背景與挑戰： 小李（化名）是一位在全球第二大先進半導體封測服務的工程師。他的工作繁重且充滿挑戰：高流動率的公司環境讓他面臨不斷的職位變動，隨著公司分紅的減少和年收入的逐年降低，他的生活質量也受到了影響 作為一名對理財一知半解的「銀行小白」，小李意識到，他的財務狀況必須做出改變，否則未來的生活將無法保障。這時，他遇到了恒商置地，並透過資產配置規劃，開啟了自己全新的財務旅程。
在部隊發現身邊大多數的同事幾乎都是月光族，這個和自身理財方式有很大的落差，對於談理想談未來以及願景身邊的同事都是得過且過的心態在生活，又能如何真正實踐理想？！
將資金投放在銀行端數年並沒有達到一個理想的回報率，我並非貪心之人，而且多數因匯差把僅有的微小利潤都也被攤提了；我還想起有二張保單為了贖回，除了扣除前後的手續費外，我還「倒貼」才把它終止，實為不妥又心疼。
事事難預料，這幾年的股市動盪讓我在期貨上損失不少，好在有貴公司有穩定的財務規劃，目前暫時不會進場股市了
畢業後就收起行囊，告別父母，懷抱著夢想到台北這個大城市工作打拼,總想把未來的生活編織的更美好，「薪水」只能供給生活的開銷
本人謀生職業，雖貴為社會一般人所稱羨之“醫師”，但對其金融投資事務卻一竅不通
結了婚，每個月開銷也比以往大，老婆也正在轉換職場跑道目前沒有收入，家裡的一切開銷都由我再負擔⋯⋯
渴望改善財務狀況的張先生開始嘗試投資，先後涉足股票期貨、NFT和虛擬貨幣，。面對投資屢敗、行業疲態，他一度對未來感到迷茫。就在此時，張先生接觸到了恒商置地，並在其協助下開啟了全新的資產配置之旅。
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